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风险评估和承保服务

· 识别、测量、评价客户面临的和潜在的各种风险并提出建议，协商办理人身保险、财产保险与车辆保险投资

售后与理赔服务

· 保单管理及法律服务，组织并参与索赔谈判

经纪和销售

· 经纪服务和销售业务，提供融资服务

投资银行

· 提供企业融资及财务顾问服务，包括IPO保荐、股票承销及IPO前融资、二级市场的证券承销、对上市企业并购交易提供合规顾问服务以及财务顾问服务

资产管理

· 提供证券及期货与基金管理服务相关的投资组合，借助香港作为首个离岸人民币中心的地位，开发多种人民币资产管理产品